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快遞物流上市公司7月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)近日相繼披露。綜合來看，順豐控股、圓通速遞、申通快遞業(yè)務(wù)收入整體保持增長(zhǎng)，韻達(dá)股份則出現(xiàn)收入與業(yè)務(wù)量雙降，順豐控股的供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)仍舊呈同比下降態(tài)勢(shì)。日漸激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，幾家頭部快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化也在持續(xù)顯現(xiàn)。
具體來看，龍頭公司順豐控股7月速運(yùn)物流、供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入195.81億元，同比下降14.68%。這其中，供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)再度拖累了整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)。速運(yùn)物流業(yè)務(wù)方面，公司7月營(yíng)業(yè)收入保持在147.7億元，較上月同比略增0.07%，不含豐網(wǎng)的同比增幅則為1.91%；當(dāng)月業(yè)務(wù)量8.83億票，較上月同比下降4.13%，不含豐網(wǎng)的同比變動(dòng)則增長(zhǎng)7.68%。另外，公司單票收入16.73元，較上月同期增長(zhǎng)4.43%，不含豐網(wǎng)的同比變動(dòng)則為-5.32%。
涉及公司國(guó)際快遞、國(guó)際貨運(yùn)及代理、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)板塊的供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)方面，順豐控股7月營(yíng)業(yè)收入48.11億元，較上月同比下滑41.27%。其中，國(guó)際快遞業(yè)務(wù)2023年7月件量為0.059億票（不含嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的海外本土快遞），2022年7月件量為0.046億票，同比略有增長(zhǎng)。“供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)收入同比下降主要受到國(guó)際空海運(yùn)需求及價(jià)格均同比下行的影響。”順豐控股方面表示。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，相較于2022年9月的74.33億元營(yíng)業(yè)收入，綜合因素影響下的順豐控股供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)收入已收縮逾35%，而這一月度數(shù)據(jù)同比下滑態(tài)勢(shì)已持續(xù)約10個(gè)月。
除了順豐控股，韻達(dá)股份7月數(shù)據(jù)下滑，“掉隊(duì)”顯著。公司當(dāng)月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入34.57億元，同比下降13.25%；完成業(yè)務(wù)量15.73億票，同比下降0.82%；快遞服務(wù)單票收入2.20元，同比下降12.35%。
另外，圓通速遞收入和業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，而快遞產(chǎn)品單票收入有所下降。公司公告稱，7月快遞產(chǎn)品收入39.33億元，同比增長(zhǎng)2.08%；業(yè)務(wù)完成量16.90億票，同比增長(zhǎng)12.20%；快遞產(chǎn)品單票收入2.33元，同比下降9.02%。“自二季度以來，綜合季節(jié)性等因素，公司主動(dòng)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，輕量化小件占比提升，快遞產(chǎn)品單票重量和單票收入有所下降。”圓通速遞方面表示。
申通快遞快遞服務(wù)單票收入也呈下降態(tài)勢(shì)。根據(jù)公告，公司7月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入30.98億元，同比增長(zhǎng)7.29%；完成業(yè)務(wù)量14.39億票，同比增長(zhǎng)20.45%；快遞服務(wù)單票收入2.15元，同比下降11.16%。
來自國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入）累計(jì)完成8482.3億元，同比增長(zhǎng)10.5%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6495.3億元，同比增長(zhǎng)10.5%。另?yè)?jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計(jì)顯示，今年前7個(gè)月累計(jì)業(yè)務(wù)量增速看，增速由高到低依次為申通（+33.2%）、圓通（+19.5%）、順豐（+11.6%）、韻達(dá)（-1.5%）；累計(jì)收入增速方面依次為申通（+21.8%）、圓通（+12.7%）、順豐（+11.3%）、韻達(dá)（-4.6%）
申萬宏源表示，主流電商件格局日漸清晰，行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化帶來的投資機(jī)遇越來越近。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，行業(yè)處于新一輪整合中，較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局下，加盟網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量存在較多邊際變化，推動(dòng)未來格局更為明顯的變化。華創(chuàng)證券表示，盡管行業(yè)及公司票均收入走低，但二季度并未損傷單票凈利。6-7月在消費(fèi)趨弱的背景下，快遞行業(yè)仍保持增長(zhǎng)，體現(xiàn)出快遞需求的韌性。未來行業(yè)格局將會(huì)走向優(yōu)化，其中電商快遞行業(yè)中期看，通過產(chǎn)品服務(wù)分層有望帶來新機(jī)遇，當(dāng)前性價(jià)比已經(jīng)凸顯。
